神州租车新票据的最低收益率将为8.5%
神州租车(00699)公布通知布告，新单子将于其第3周年于2022年到期；新单子的最低收益率将为8.5%；及应向有用呈交及获采取互换的现有单子合股格持有人付出的现金价格将为现有单子本金额中每1000美元付出15.31美元。按照2019年4月23日通知布告所示，公司就美国境外非美籍人士持有的其于2020年到期的5亿美元6.125%未了偿优先单子展开互换要约。公司已授权瑞信担当互换要约的独家买卖司理。亦已授权D.F.King担当资料及互换代办署理。
此外，公司预期同时举行一项发售，以发售分外新单子或自力优先单子系列。
就互换届满刻日前有用呈交且获采取互换的未了偿现有单子本金额每1000美元而言，合股格持有人将收取的新单子的本金总额1000美元或现金价格。
互换要约及同时刊行新单子的重要目标是耽误公司之外币计值的债务还款刻日和改良其债务布局，从而使公司更不乱成长，并强化公司的资产欠债表及现金流量办理，和低落因中国对了偿离岸债务的外汇管束带来的潜伏影响。
倘同时刊行新单子完成，公司拟以同时刊行新单子所得金钱净额用作现有债务再融资及一般企业用处。
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